馳田汽車成今年IPO被否第6單 馳田控股系公司控股股東

證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2020年第183次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，馳田汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“馳田汽車”)首發(fā)未獲通過。這是今年IPO被否的第6家企業(yè)。

馳田汽車本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“光大證券”)，保薦代表人為郭護(hù)湘、王萍。此前，1月3日，光大證券保薦的昆山佰奧智能裝備股份有限公司過會(huì);1月9日，光大證券保薦的寧波博匯化工科技股份有限公司過會(huì);1月16日，光大證券保薦的無(wú)錫帝科電子材料股份有限公司過會(huì);3月5日，光大證券保薦的廣東豪美新材股份有限公司過會(huì);7月16日，光大證券保薦的陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司過會(huì);7月23日，光大證券保薦的天陽(yáng)宏業(yè)科技股份有限公司過會(huì);9月3日，光大證券保薦的深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司過會(huì);10月29日，光大證券保薦的森林包裝集團(tuán)股份有限公司過會(huì);10月30日，光大證券保薦的浙江野馬電池股份有限公司過會(huì);11月12日，光大證券保薦的德才裝飾股份有限公司過會(huì);11月19日，光大證券保薦的寧波德業(yè)科技股份有限公司過會(huì)。

馳田汽車專注于重型專用汽車領(lǐng)域，擁有工信部頒布的民用改裝車生產(chǎn)企業(yè)公告資質(zhì)，報(bào)告期主要產(chǎn)品包括重型專用汽車產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司圍繞國(guó)內(nèi)主流重型主機(jī)廠底盤特點(diǎn)，根據(jù)終端客戶承載需求進(jìn)行自主設(shè)計(jì)、研發(fā)，提供重型專用汽車改裝整體解決方案，目前主要應(yīng)用在重型自卸汽車細(xì)分市場(chǎng)。

據(jù)招股書披露，馳田控股直接持有馳田汽車42.06%的股權(quán)，系公司的控股股東。黃玉鴻直接持有公司37.86%的股權(quán)，持有公司控股股東馳田控股90%的股權(quán);馳田君盛持有公司0.84%的股權(quán)，黃玉鴻擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人;黃玉鴻合計(jì)控制公司80.76%的股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。

馳田汽車原擬在深交所中小板公開發(fā)行不超過6000萬(wàn)股，且公開發(fā)行股份比例不低于發(fā)行后總股本的25.00%;本次公開發(fā)行的股票全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。馳田汽車擬募集資金9.20億元，全部用于馳田汽車股份智慧新工廠項(xiàng)目。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題

1、馳田裝備擬與國(guó)營(yíng)江華機(jī)械廠聯(lián)合組建合資公司，以該資產(chǎn)重組為由發(fā)行人取得了改裝車生產(chǎn)資質(zhì)，但江華機(jī)械廠未合資入股。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：(1)江華機(jī)械廠未按照《協(xié)議書》約定條款取得馳田有限股權(quán)的原因及合理性，是否存在糾紛或潛在糾紛;(2)以資產(chǎn)重組為由申請(qǐng)資質(zhì)變更的審批是否以江華機(jī)械廠成為馳田有限股東為前提，審批時(shí)以組建合資公司為名但江華機(jī)械廠未成為馳田有限股東，該變化是否對(duì)資質(zhì)變更審批構(gòu)成重大影響，發(fā)行人等相關(guān)單位未及時(shí)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)報(bào)告是否符合國(guó)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[2001]1111號(hào)的相關(guān)規(guī)定;(3)發(fā)行人資質(zhì)更名、遷址過程中是否存在違法違規(guī)行為，是否對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分，是否構(gòu)成本次發(fā)行的障礙;(4)江華機(jī)械廠變更資質(zhì)至馳田有限而未享有馳田有限股權(quán)或取得相關(guān)對(duì)價(jià)的事項(xiàng)是否履行了國(guó)資審批程序，是否涉及國(guó)有資產(chǎn)流失問題，是否存在被有關(guān)部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人為大河工貿(mào)借款提供擔(dān)保，發(fā)行人、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及其配偶等10名擔(dān)保人為前述債務(wù)提供了共同連帶責(zé)任保證之擔(dān)保，發(fā)行人在承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后放棄對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及其配偶的追償權(quán)。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：(1)2016年1月發(fā)行人為大河工貿(mào)提供擔(dān)保的股東會(huì)決議與提交給十堰農(nóng)商行的股東會(huì)決議內(nèi)容不一致的原因及合理性，控股股東、實(shí)際控制人及其配偶向大河工貿(mào)提供擔(dān)保存在前置條件是否屬實(shí);(2)在控股股東、實(shí)際控制人持有發(fā)行人的股份并擁有分紅權(quán)和股份轉(zhuǎn)讓權(quán)的情況下，認(rèn)為控股股東、實(shí)際控制人及其配偶不具備承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的能力是否符合實(shí)際情況;(3)發(fā)行人放棄對(duì)其他保證人追償權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)審議表決時(shí)發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人是否回避表決，表決結(jié)果是否合法有效;(4)前述放棄追償權(quán)的行為是否損害了債權(quán)人的利益，是否存在涉及債權(quán)人的代位權(quán)和撤銷權(quán)的糾紛或潛在糾紛;是否損害了發(fā)行人的利益，是否構(gòu)成“代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用”等變相資金占用情形，是否構(gòu)成本次發(fā)行的障礙;(5)前期招股說明書申報(bào)稿未充分披露發(fā)行人放棄對(duì)控股股東、實(shí)際控制人及其配偶追償權(quán)事項(xiàng)的原因，是否構(gòu)成重大遺漏;(6)發(fā)行人的合規(guī)經(jīng)營(yíng)、信息披露等內(nèi)控制度是否健全，執(zhí)行是否有效，能否防范控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員損害公司利益;(7)發(fā)行人實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)黃玉鴻是否知悉其對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)，是否履行了忠實(shí)義務(wù)，本次發(fā)行申請(qǐng)是否符合《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第十五條的規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3、秦楚汽車系發(fā)行人實(shí)際控制人黃玉鴻侄子黃村翰實(shí)際控制的公司，秦楚汽車曾為發(fā)行人供應(yīng)商，后發(fā)行人收購(gòu)其經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人收購(gòu)秦楚汽車的原因是否真實(shí)，收購(gòu)定價(jià)是否合理，是否存在應(yīng)披露而未披露事項(xiàng);秦楚汽車是否具備研發(fā)鋁鎂合金油箱的能力，發(fā)行人是否給與技術(shù)支持;(2)秦楚汽車披露的2019年?duì)I業(yè)收入遠(yuǎn)高于發(fā)行人采購(gòu)金額的原因及合理性，發(fā)行人是否存在少計(jì)采購(gòu)成本的情況;(3)其他供應(yīng)商是否存在股權(quán)雖不在名下但由實(shí)控人或其近親屬實(shí)際控制的情形、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方關(guān)系和交易披露是否完整。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO被否企業(yè)一覽：

標(biāo)簽： 馳田汽車 IPO被否